Règles & informations

Informations enregistrées

Numéro de client : unique par organisation et qui se suit (par exemple CLI-000123). Le préfixe est paramétrable par l’organisation, « CLI » par défaut, suivi de 6 chiffres.
Nom / raison sociale : jusqu’à 255 caractères.
SIREN : facultatif, exactement 9 chiffres.
Email : facultatif, jusqu’à 255 caractères.
Téléphone : facultatif, jusqu’à 20 caractères.
Adresse de facturation : jusqu’à 255 caractères. Code postal : 5 chiffres. Ville : jusqu’à 100 caractères.
Coordonnées géographiques : latitude et longitude calculées à partir de l’adresse (peuvent être vides si la géolocalisation échoue).
Dates : date de création, date de dernière mise à jour et, le cas échéant, date d’archivage.

Lien entre un client et une ou plusieurs sociétés de l’organisation.
Exactement une société est marquée comme principale (société de facturation par défaut).
Chaque société rattachée apporte son nom et sa couleur de marque (utilisés pour les pastilles affichées).

Un compteur interne détermine le prochain numéro de client à attribuer. Il garantit des numéros qui se suivent et qui ne sont jamais réutilisés.

Un client doit être rattaché à au moins une société : la liste ne peut pas être vide.
La société principale doit faire partie des sociétés rattachées.
Les sociétés en double dans la sélection sont automatiquement dédoublonnées.
Une seule société peut être principale par client.
L’utilisateur doit avoir accès à chacune des sociétés qu’il rattache à un client.

Le Nom est obligatoire (255 caractères maximum).
L’Adresse est obligatoire (255 caractères maximum).
Le Code postal est obligatoire et doit comporter exactement 5 chiffres.
La Ville est obligatoire (100 caractères maximum).
Le SIREN, s’il est renseigné, doit comporter exactement 9 chiffres.
L’Email, s’il est renseigné, doit être valide (255 caractères maximum).
Le Téléphone, s’il est renseigné, doit être un numéro français à 10 chiffres commençant par 0, ou un numéro au format international (« + » facultatif, de 9 à 15 chiffres).
Les espaces superflus en début et fin de saisie sont automatiquement retirés.

Le numéro de client est attribué automatiquement, de façon séquentielle (qui se suit) et unique par organisation. Il n’est pas modifiable.
À la création, l’adresse est géolocalisée. À la modification, les coordonnées ne sont recalculées que si l’adresse, le code postal ou la ville changent.
La géolocalisation est réalisée au mieux : en cas d’échec, le client est tout de même enregistré sans coordonnées (l’enregistrement n’est jamais bloqué). Le pays par défaut est la France.

Par défaut, la liste affiche les clients actifs (les archivés sont exclus, sauf en choisissant « Archivés » ou « Tous »).
La recherche porte sur le nom, le numéro de client, le SIREN et le téléphone ; la ville par correspondance partielle ; le code postal par début de code.
Un client correspond au filtre société s’il est lié à l’une des sociétés demandées.
Les modifications sont partielles : seuls les champs renseignés changent, et les sociétés rattachées ne sont remplacées que lorsqu’une nouvelle liste est fournie.
Le nombre de sites affiché ne tient compte que des sites non archivés.
Aucune détection de doublon n’est faite sur le nom ou le SIREN : deux clients identiques peuvent coexister. Seul le numéro de client est garanti unique.

Actif : état par défaut. Le client apparaît dans les listes actives et dans les sélections proposées aux autres modules.
Archivé : le client est masqué des listes actives et des sélections. Il n’apparaît, avec l’étiquette « Archivé », que sous les filtres « Archivés » ou « Tous ». L’archivage est définitif (pas de désarchivage).