Ce que vous pouvez faire

Parcourir le catalogue

Une liste paginée présente les prestations avec leurs colonnes principales :

• Prestation : le nom, complété d’une étiquette d’entreprise lorsque plusieurs entreprises sont sélectionnées.
• Client.
• Site.
• Catégorie et Sous-catégorie, la catégorie précédée de son icône dans sa couleur.
• Planification : l’intitulé de la récurrence et le nombre de créneaux.
• Prix HT : avec le taux de TVA.
• Nombre d’agents.

Vous choisissez les colonnes affichées et la taille de page. Les colonnes Site et Agents sont masquées par défaut.

Des messages distincts s’affichent selon qu’aucune prestation n’existe encore ou qu’aucune ne correspond aux filtres.

Filtrer et rechercher

La liste se filtre par :

• statut, en tête de la carte « Filtres » : Actives (par défaut), Archivées ou Toutes,
• recherche libre (nom, site ou client),
• client,
• site,
• catégorie (avec les sous-catégories indentées),
• ville,
• code postal.

Un sélecteur de récurrence permet de restreindre l’affichage : Toutes, Hebdomadaire, Mensuelle ou Ponctuelle.

Les filtres se réinitialisent automatiquement lorsque l’ensemble des entreprises sélectionnées change. Un bouton permet de tout réinitialiser.

Consulter la fiche d’une prestation

Une fiche détaillée en lecture seule rassemble, dans l’ordre du panneau de création :

• L’identification : catégorie, sous-catégorie, lien vers le site, lien vers le client.
• La planification : récurrence, validité, créneaux. La fiche précise que les jours fériés nationaux sont automatiquement exclus de la planification.
• L’équipe terrain : les agents pré-affectés avec leur avatar. Chaque agent n’apparaît qu’une seule fois, même s’il est défini sur plusieurs postes.
• La tarification : prix HT et taux de TVA.
• La signature et l’envoi du bon d’intervention.
• Le matériel utilisé : les consommables que les occurrences de la prestation font s’user, ou un message quand il n’y en a pas.
• La fiche de poste : la liste ordonnée des tâches, ou un message si elle est vide, puis les notes.
• Les informations de création et de mise à jour.
• Les remises accordées sur la prestation, avec leur total, dès l’ouverture de la fiche.
• Les versions de la prestation, la version en vigueur mise en avant : une seule tant que la prestation n’a pas été modifiée sur une période.
• Une zone d’archivage.

Lorsqu’une couleur est définie, les icônes des sections de la fiche en prennent une teinte.

Les liens vers le site et vers le client ne sont visibles que pour les utilisateurs autorisés à les consulter.

Créer une prestation

Un panneau de création guide la saisie en neuf sections, dans cet ordre :

• Identification : nom, client, site, choix de l’entreprise de facturation lorsque le client en compte plusieurs, catégorie, sous-catégorie.
• Planification : le mode (Jours ouvrés, Hebdomadaire, Toutes les 2 semaines, Mensuelle le Nème jour, ou Ponctuelle), les jours et le résumé de la récurrence, sa validité (à partir du, jusqu’au), les créneaux horaires et l’aperçu des prochaines occurrences.
• Équipe : le suivi sur le terrain, qui vaut pour toute la prestation, puis les postes, leurs critères et leur agent par défaut.
• Tarification : prix HT, taux de TVA à 20 par défaut.
• Bon d’intervention : deux options, « Signature du client obligatoire » et « Envoi automatique du bon au client ». Elles sont désactivées par défaut et se transportent d’une version à l’autre comme les autres paramètres. La première rend le bon « à signer » une fois l’intervention finie, et bloque son envoi tant que le client n’a pas signé ; la seconde fait partir le bon de lui-même trente minutes après la fin, si rien ne l’en empêche. Voir la rubrique Bons d’intervention.
• Matériel utilisé : les consommables qu’une occurrence de cette prestation fait s’user, choisis dans la liste de l’organisation. La liste peut rester vide. Le rythme auquel le stock baisse se règle sur la fiche du matériel et non ici : voir la rubrique Matériel.
• Tâches.
• Notes.
• Apparence : palette de couleurs. La couleur colore les cartes de « Mon planning » ; sans couleur propre, c’est celle de la catégorie qui sert. La grille de gestion, elle, colore ses puces par société.

Une prestation ponctuelle n’a qu’une date, « Date de l’intervention », demandée juste sous le choix du mode et relue avec son jour : « Le mardi 15 septembre 2026 ». Passer d’une ponctuelle à un autre mode garde cette date comme date de début et laisse la date de fin vide : la prestation devient ouverte, et non valable un seul jour. À l’inverse, en ponctuelle, une date de fin laissée par un autre mode n’est ni contrôlée ni enregistrée.

Les dates se choisissent dans un calendrier et les heures dans un sélecteur d’heure, chacun nommé pour les lecteurs d’écran (« Début du créneau 1 », « Fin du créneau 1 »).

Si aucune catégorie n’existe encore, le panneau invite d’abord à en créer une.

Modifier une prestation

Un panneau d’édition permet de modifier tout ou partie des champs. Une prestation ponctuelle se modifie directement. Une prestation récurrente se modifie toujours sur une période d’application (voir ci-dessous) : le passé déjà réalisé n’est jamais réécrit.

Les contrôles de cohérence des créneaux (par rapport aux horaires du site et à la période de validité) ne sont rejoués que lorsque le site, la récurrence, les créneaux ou les dates de validité sont modifiés. Une simple correction de prix ou de note ne les déclenche pas.

Modifier une prestation récurrente sur une période

En édition d’une prestation récurrente, la section « Planification » affiche la validité de la version en cours sans la laisser modifier, et juste en dessous le bloc « Période d’application », qui demande à partir de quand le changement s’applique et, en option, jusqu’à quand, avec une phrase qui résume le découpage. C’est la période d’application qui pilote les dates de la nouvelle version. La date de début ne peut pas être dans le passé (aujourd’hui s’entend à l’heure de Paris) et la date de fin, si elle est renseignée, doit suivre la date de début et rester dans la validité de la prestation ; sinon l’enregistrement est bloqué.

À l’enregistrement :

• sans date de fin, le changement est définitif à partir de la date choisie : la version en cours est clôturée la veille et une nouvelle version prend le relais (les champs non modifiés reprennent les valeurs précédentes) ;
• avec une date de fin, le changement s’applique uniquement sur la période, puis la prestation revient automatiquement à ses réglages précédents ;
• le planning déjà préparé pour les dates concernées est réaligné sur la nouvelle version, sans toucher aux interventions déjà réalisées, déjà envoyées aux agents ou annulées ;
• la fiche bascule sur la version en vigueur.

Les prestations ponctuelles ne sont pas versionnées et se modifient directement.

Accorder une remise

La carte « Remises » de la fiche liste les gestes commerciaux accordés sur la prestation : la date, le montant et le motif s’il a été noté, avec le total en bas. Tant qu’elles se lisent, la carte ne dit rien d’elles ; si leur lecture échoue, elle l’écrit (« Les remises n’ont pas pu être chargées. ») et propose de réessayer.

« Ajouter une remise » demande un montant en euros, une date et un motif facultatif. Le montant doit être positif : une remise de zéro n’est pas une petite remise, c’est une ligne que personne ne voulait saisir. Un clic sur « Ajouter » sans montant ou sans date ne part pas et le dit sous le champ concerné.

Une remise se supprime définitivement, après confirmation. Il n’y a rien à conserver d’un geste saisi par erreur.

Les deux actions demandent le droit de modifier les prestations. Sur une prestation archivée, ou dont le site ou le client sont archivés, la carte reste lisible mais rien ne peut plus y être ajouté ni retiré.

Archiver une prestation

Un bouton en zone sensible, avec confirmation, permet d’archiver une prestation.

L’archivage est définitif : la prestation n’est plus assignable à la planification, mais ses données sont conservées.

Il porte sur la prestation entière, toutes ses versions. Une prestation révisée est un groupe de versions qui se relaient dans le temps, et la liste montre celle qui est en cours ; archiver n’en ferme pas une pour laisser la suivante prendre sa place, sinon la prestation reviendrait active le jour où la version suivante démarre.

L’archivage est bloqué tant qu’il reste des affectations de planification à venir (aujourd’hui ou plus tard), sur n’importe laquelle de ses versions : le travail déjà posé sur une semaine peut tenir à la version suivante plutôt qu’à celle qu’on regarde. Une prestation archivée reste consultable via le filtre « Archivées » ou « Toutes » de la liste ; sa fiche s’ouvre alors en lecture seule, avec une bannière signalant son état.

Proposer les agents éligibles à un poste

Lors du choix de l’agent par défaut d’un poste, le système propose les agents de terrain ayant accès à l’entreprise de facturation concernée, filtrés selon les critères du poste (véhicule, permis B).

Lorsqu’une date et un créneau sont précisés :

• les agents déjà affectés à un créneau qui se chevauche ce jour-là sont exclus,
• il est possible d’écarter l’affectation en cours de réaffectation.

L’entreprise est déduite de l’entreprise de facturation, à défaut de la prestation, à défaut de l’entreprise principale du client.

Référencer une prestation depuis d’autres modules

Une sélection simplifiée des prestations (nom et identifiant) est disponible pour les autres modules, éventuellement restreinte à un site.

Elle est accessible à tout utilisateur disposant d’un accès de gestion, sans nécessiter le droit de gestion des prestations.

Gérer les catégories et sous-catégories

Un écran d’administration (Commercial, Catégories) liste l’arborescence des catégories de l’organisation avec leur nom, leur description, leur icône, leur couleur et leurs tâches par défaut.

Un panneau dédié permet de créer, modifier et supprimer les catégories comme les sous-catégories, avec l’identité, l’apparence (icône et couleur) et l’éditeur de tâches par défaut.

La suppression est confirmée et bloquée lorsque la catégorie possède des sous-catégories ou qu’elle est utilisée par une prestation.

Des flèches permettent de réordonner les catégories racines et les sous-catégories au sein de leur parent. En cas d’échec, la liste est rechargée et un message informatif s’affiche.

La consultation de la liste des catégories reste ouverte à tout membre de l’organisation. Seules les actions de modification demandent le droit de gestion des catégories.

Hériter des tâches par défaut d’une catégorie

À la sélection d’une catégorie ou d’une sous-catégorie dans le formulaire de prestation, la liste des tâches est préremplie à partir des tâches par défaut du nœud lorsqu’elle est vide.

Si des tâches existent déjà, l’ajout est proposé via un bouton “Ajouter les tâches par défaut” et ne remplace rien.

Le nœud le plus précis l’emporte (la sous-catégorie sinon la catégorie).

Aperçu de la récurrence et des occurrences

Le formulaire affiche un résumé lisible de la récurrence et des créneaux, ainsi que la liste des prochaines occurrences (jusqu’à 8, sur un an) pour vérifier le calendrier avant d’enregistrer. Chaque date porte son jour : « mercredi 4 novembre 2026 ».

L’aperçu liste exactement les dates que la génération du planning gardera :

• il part de la plus tardive de ces dates : aujourd’hui (à l’heure de Paris), la date de début et, en modification sur une période, le début de la période d’application. Il ne liste jamais une date passée ;
• il s’arrête à la fin de la validité, ou à la fin de la période d’application quand elle en a une ;
• il écarte les jours fériés du pays et de la région de l’entreprise de facturation. Tant qu’aucun site n’est choisi, il invite à en choisir un, puisque les jours fériés dépendent de l’entreprise qui facture la prestation.

Tant qu’il manque une date de début, ou de quoi répéter la prestation (un jour pour une récurrence hebdomadaire, une position dans le mois pour une mensuelle), l’aperçu le demande. Pendant la lecture des jours fériés, il l’écrit (« Lecture des jours fériés… ») et ne liste encore aucune date. S’il n’y a rien à venir, une ponctuelle passée ou une validité finie, il l’écrit : « Aucune intervention à venir. »

Si les jours fériés ne peuvent pas être lus, ou si l’entreprise de facturation ne se retrouve pas depuis le site choisi, l’aperçu liste les dates sans en écarter aucune et l’écrit : « Les jours fériés n’ont pas pu être vérifiés. »

Une prestation ponctuelle datée d’un jour férié n’est pas générée : au lieu de rester vide, l’aperçu le dit, par exemple « Jour férié (Armistice) : le planning ne générera pas cette intervention. »