Clients

À quoi sert ce module

Le module Clients est la base commerciale de SABYOO. Il regroupe au même endroit tous les comptes clients de votre organisation.

Chaque client réunit :

• une identité administrative : raison sociale et SIREN ;
• un contact référent : email et téléphone ;
• une adresse de facturation, qui est placée automatiquement sur une carte (géolocalisée).

Un client est rattaché à une ou plusieurs sociétés de votre organisation. Il reçoit un numéro unique qui se suit (par exemple CLI-000123) et sert de point de départ pour gérer ses sites d’intervention.

Toute l’interface est en français.

Dans cette rubrique :

• Ce que vous pouvez faire : la liste des clients, la recherche et les filtres, la création, la fiche client, les sites d’intervention et l’archivage.
• Règles & informations : les données enregistrées pour chaque client et les règles à respecter (formats, rattachements, numérotation, cycle de vie).
• Accès par rôle : qui peut consulter, créer, modifier, archiver et référencer un client.
• Emails & automatismes : les actions automatiques du module (et le fait qu’il n’envoie aucun email).