Ce que vous pouvez faire
Le portefeuille clients (la liste)
La page principale affiche la liste des comptes clients de la société actuellement sélectionnée, par pages.
Chaque ligne présente :
- un avatar avec les initiales du client ;
- le nom du client ;
- son numéro ;
- plusieurs colonnes facultatives : Email, SIREN, Téléphone, Ville, Code postal et nombre de sites.
Les clients archivés portent une étiquette « Archivé ». Quand le périmètre affiché contient plusieurs sociétés, chaque ligne montre des pastilles indiquant les sociétés rattachées.
Vous pouvez choisir les colonnes visibles grâce à un gestionnaire de colonnes (les colonnes Téléphone et Code postal sont masquées au départ). Les pages sont gérées directement dans le navigateur, avec une taille de page réglable (25 par défaut). Un clic sur une ligne ouvre la fiche détaillée du client.
Recherche et filtres
Plusieurs filtres permettent d’affiner la liste :
- Recherche libre : porte sur le nom, le numéro de client, le SIREN et le téléphone.
- Ville : recherche par correspondance partielle.
- Code postal : recherche par début de code (par exemple « 75 » remonte tous les codes parisiens).
- Statut : Actifs, Archivés ou Tous (Actifs par défaut).
La saisie de texte se déclenche après une courte pause de frappe. Un bouton permet de réinitialiser tous les filtres. Quand vous changez de société active, les filtres reviennent sur « Actifs » et la liste se recharge.
Créer un client
Le bouton « Nouveau client » ouvre un panneau latéral.
Vous choisissez d’abord une ou plusieurs sociétés de rattachement (déjà remplies avec la société courante). Lorsque plusieurs sont sélectionnées, vous désignez la société principale (celle de facturation).
Le formulaire d’identité comprend :
- Nom du client (obligatoire) ;
- SIREN (facultatif) ;
- Email (facultatif) ;
- Téléphone (facultatif) ;
- Adresse (obligatoire) ;
- Code postal (obligatoire) ;
- Ville (obligatoire).
À la validation : un numéro de client qui se suit est attribué, l’adresse est géolocalisée, et vous êtes redirigé vers la fiche du nouveau client.
Consulter et modifier la fiche d’un client
La fiche détaillée présente :
- un en-tête de profil : logo en initiales, numéro de client, SIREN, ville, nombre de sites et date de création ;
- une carte centrée sur l’adresse de facturation géolocalisée.
Le nombre de sites affiché correspond uniquement aux sites actifs (non archivés).
La modification se fait par sections indépendantes, chacune enregistrée séparément :
- Informations du compte : modification du Nom du client et du SIREN (le numéro de client et la date de mise à jour sont en lecture seule).
- Contact principal : modification de l’Email et du Téléphone (affichés comme liens cliquables d’envoi de mail ou d’appel lorsqu’ils sont renseignés, sinon « Non renseigné »).
- Adresse de facturation : modification de l’Adresse, du Code postal et de la Ville, présentée au-dessus d’une carte. L’enregistrement relance la géolocalisation pour rafraîchir la position sur la carte.
- Rattachement aux sociétés : modification des sociétés auxquelles appartient le client (au moins une) et, s’il y en a plusieurs, choix de la société principale (de facturation). Un bouton « Enregistrer » n’apparaît que lorsque la sélection est différente de l’état enregistré.
Gérer les sites d’intervention depuis la fiche
La section « Sites d’intervention » liste les sites du client avec une carte synchronisée.
Vous pouvez :
- ajouter un site ;
- en ouvrir un ;
- le modifier ;
- l’archiver (avec confirmation).
Sélectionner un site zoome la carte et affiche ses coordonnées. Un site sans coordonnées porte l’étiquette « Non localisé ». Des étiquettes signalent aussi des informations de transport et de stationnement.
À noter : les sites relèvent du module Sites. L’ajout et l’archivage d’un site dépendent donc des droits de gestion des sites, tandis que la consultation et l’ouverture d’un site sont accessibles à toute personne pouvant voir la fiche.
Archiver un client
La section « Zone dangereuse » propose un bouton « Archiver ce client », protégé par une fenêtre de confirmation.
L’archivage masque le client de toutes les listes actives et vous renvoie vers la liste des clients. Cette action est présentée comme définitive : il n’existe pas d’interface pour désarchiver un client.
Référencer un client dans d’autres modules
Lorsqu’un autre module a besoin de choisir un client (par exemple lors de la création d’une prestation), une liste de sélection légère propose les clients actifs des sociétés accessibles à l’utilisateur.
Cet accès repose sur une capacité générale de gestion : il permet de référencer un client sans avoir les droits de gestion du module Clients. Les clients archivés n’y apparaissent pas.