Bons d’intervention

À quoi sert ce module

Le bon d’intervention est le compte rendu d’une intervention précise : un document par occurrence du planning, que l’agent remplit et fait signer sur place.

Le déroulement est simple :

Une occurrence envoyée à ses agents et non annulée porte un bon. Il se crée tout seul à la première ouverture, en brouillon.
Le bon reprend les données vivantes de l’occurrence : client, site et adresse, prestation, date, horaires, agents affectés et tâches de la fiche de poste.
L’agent y ajoute l’interlocuteur rencontré, coche les tâches réalisées, écrit ses remarques et joint des photos ou des documents.
Il fait signer le client dans l’application, puis signe pour l’équipe. Les deux signatures sont dessinées au doigt ou à la souris.
Le bon est ensuite envoyé au client par email, en PDF : à la main par un gestionnaire, ou tout seul trente minutes après la fin de l’intervention si la prestation le prévoit.
Tant que le bon n’est pas envoyé, il reste modifiable. Envoyé, il est définitivement verrouillé, et son PDF reste téléchargeable.

Quand une intervention est terminée, que sa prestation demande une signature client et que celle-ci manque encore, le bon apparaît sous le statut « À signer » de la liste et sur le tableau de bord. Si l’option de signature est ensuite désactivée sur la prestation, la demande disparaît d’elle-même.

Dans cette rubrique :

Ce que vous pouvez faire : ouvrir un bon depuis « Mon planning » ou depuis la liste, le remplir, le faire signer, l’envoyer, télécharger son PDF, suivre les bons à signer et à envoyer.
Règles & informations : ce que le bon conserve, ce qu’il lit en direct, le cycle de vie, ce qui empêche un envoi, l’envoi automatique, les définitions d’un bon « à signer » et « à envoyer », les signatures et les fichiers joints.
Accès par rôle : qui peut consulter un bon, le modifier, l’envoyer, et ce qu’un agent de terrain atteint sans aucun droit de module.
Notifications & automatismes : l’email du bon au client, ce dont l’équipe est prévenue quand un envoi n’a pas pu partir, et le passage programmé.